Inserimento nuova Offerta
In Vendite> Offerte è possibile creare una nuova offerta cliccando sul pulsante +Aggiungi.
Il tab Generale è dedicato ai dati principali
- Cliente
- Numero e Data documento (forniti in maniera automatica, ma che possono essere modificati manualmente)
- associazione di un Sezionale (creabile in Impostazioni> Sezionali)
- Condizione di pagamento.
La sezione Dettaglio prodotti/servizi è dedicata all’inserimento dei prodotti/servizi.
Il pulsante +Aggiungi consente di aggiungere una nuova riga. Il campo Tipo riga di selezionare Articolo o Nota; nel primo caso la riga permetterà di caricare un articolo con quantità, prezzo etc, nel secondo caso si potrà inserire un’annotazione o descrizione.
Se si sta inserendo un prodotto/servizio già registrato in Prodotti/Servizi basterà iniziarlo a digitare nel campo Codice e lo si potrà poi selezionare dall’elenco.
Se si vuole inserire un prodotto non ancora registrato, iniziando a digitare il codice si presenterà la possibilità di caricare il prodotto selezionando la voce +Aggiungi.
Il pulsante Importa da invece permette di importare altri documenti o righe di altri documenti associati allo stesso cliente. Cliccando sul pulsante verranno fornite le tipologie di documenti importabili, e una volta selezionato il tipo l’elenco dei documenti.
Qualora non si debba fatturare il documento la funzionalità Chiudi documento permette appunto di chiudere il documento evitando di lasciarlo in uno stato aperto.
Il tab Casse previdenziali e ritenute permette la gestione
delle ritenute e casse previdenziali, fondamentale per professionisti e
lavoratori autonomi.
Nel tab Trasporto sono presenti i campi relativi a informazioni
come l’Indirizzo di spedizione e altri dettagli: Vettore, Causale
Trasporto, Codice porto, etc.
Infine nel tab Stampa è possibile nascondere nella stampa del documento i Prezzi, i Totali e le Info spedizione.
Da Impostazioni>
Configurazione documenti tuttavia è possibile configurare queste
impostazioni di stampa di default per documenti.